जब बाज़ार ऊपर होते हैं, तो हम प्रतिभाशाली महसूस करते हैं। लेकिन जब वे अस्थिर हो जाते हैं, तो निवेशक अक्सर एक अलग सवाल पूछते हैं: “चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्या भुगतान मिलता रहेगा?” एक स्थिर आय होना अचानक अधिक मूल्यवान लगता है और अस्थिरता के दंश को थोड़ा कम कर सकता है। मैं उस तरह की आय के बारे में बात कर रहा हूं जो तिमाही दर तिमाही दिखाई देती है, तब भी जब सुर्खियां नकारात्मक हो जाती हैं और स्टॉक की कीमतें बदलती रहती हैं।
यहीं पर कंपनियां हैं लाभांश अभिजात वर्ग सूची सामने आती है. ये S&P 500 कंपनियाँ हैं जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है। वे न केवल भुगतान करने में बल्कि शेयरधारक भुगतान बढ़ाने में भी कामयाब रहे हैं।
आज, मैं अपनी डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स सूची की स्क्रीनिंग कर रहा हूं, जो न केवल लगातार लाभांश भुगतानकर्ता हैं, बल्कि ठोस विश्लेषक कवरेज द्वारा समर्थित कमाई और नकदी प्रवाह भी बढ़ा रहे हैं।
बरचार्ट के स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करते हुए, मैंने अपनी सूची प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फ़िल्टर का चयन किया:
वार्षिक लाभांश उपज % (FWD): खाली छोड़ दिया ताकि मैं इसे उच्चतम से निम्नतम तक क्रमबद्ध कर सकूं।
पिछले वर्ष नकदी प्रवाह वृद्धि (%): साल-दर-साल कम से कम 1% की वृद्धि, कंपनी की पुनर्निवेश और लाभांश भुगतान बढ़ाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
ईपीएस ग्रोथ बनाम पिछला वर्ष: 1% से अधिक. वे कंपनियाँ जिनका शुद्ध लाभ पिछले वर्ष में बढ़ा।
विश्लेषकों की संख्या: 12 या अधिक. अधिक संख्या रेटिंग में अधिक आत्मविश्वास का संकेत देती है।
विश्लेषक रेटिंग: आम सहमति मध्यम से मजबूत खरीदारी
लाभांश निवेश विचार: लाभांश अभिजात वर्ग।
इन फ़िल्टर सेट के साथ, मैंने स्क्रीन चलाई और 19 परिणाम प्राप्त किए और मैं उच्चतम वार्षिक लाभांश उपज वाली तीन कंपनियों को कवर करूंगा।
आइए पहले डिविडेंड एरिस्टोक्रेट के साथ सूची की शुरुआत करें:
एमकोर पीएलसी एक वैश्विक पैकेजिंग कंपनी है जो भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और उपभोक्ता उत्पादों सहित विभिन्न उद्योगों के लिए लचीली और कठोर पैकेजिंग बनाती है। इसका विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो उत्पादों की सुरक्षा करने, शेल्फ जीवन बढ़ाने और दुनिया भर के बाजारों में स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है।
अपनी हालिया तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में, एमकोर ने बताया कि बिक्री सालाना आधार पर 68% बढ़कर $5.4 बिलियन हो गई और शुद्ध आय 9% बढ़कर $177 मिलियन हो गई। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है – 2025 में इसका परिचालन नकदी प्रवाह 5.22% बढ़ गया, और पूरे साल का ईपीएस 7.5% बढ़ गया, जो (धीमी लेकिन) स्थिर वृद्धि का सुझाव देता है।
Amcor ने लगातार 27 वर्षों तक बढ़ते लाभांश का भुगतान किया है। आज, यह 2.60 डॉलर का अग्रिम वार्षिक लाभांश देता है, जिसका अर्थ है 5% से अधिक की उपज।
इस बीच, 16 विश्लेषकों ने स्टॉक को “मध्यम खरीदारी” रेटिंग दी है। यदि यह $60 के अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इसमें लगभग 20% की वृद्धि होगी।
दूसरा डिविडेंड एरिस्टोक्रेट है संघीय रियल्टी निवेश ट्रस्टएक आरईआईटी जो मुख्य रूप से शॉपिंग सेंटरों और शहरी खुदरा स्थानों के माध्यम से उच्च आय वाले अमेरिकी बाजारों में खुदरा और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों का संचालन करती है।
इसकी सबसे हालिया तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में बताया गया है कि बिक्री सालाना आधार पर 6% बढ़कर $322 मिलियन हो गई। शुद्ध आय भी 1% बढ़कर $61 मिलियन हो गई। फेडरल रियल्टी का परिचालन नकदी प्रवाह पिछले वर्ष में 3.37% बढ़ा, जबकि इसका ईपीएस 3.51% बढ़ा, जो काफी ठोस है क्योंकि आरईआईटी आमतौर पर तेजी से आय विस्तार के लिए नहीं बनाए जाते हैं।
फ़ेडरल रियल्टी ने लगातार 58 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है, और वर्तमान में $4.52 का वार्षिक वार्षिक लाभांश देता है, जो लगभग 4.3% की उपज है।
इसके अलावा, 19 विश्लेषकों के बीच आम सहमति से स्टॉक को “मध्यम खरीदारी” का दर्जा दिया गया है और सुझाव दिया गया है कि $120 के अपने लक्ष्य उच्च स्तर तक पहुंचने पर इसमें लगभग 15% की बढ़ोतरी हो सकती है।
आज मेरी सूची में अंतिम लाभांश अरिस्टोक्रेट है मैककॉर्मिक एंड कंपनी, एक प्रसिद्ध खाद्य कंपनी जो मुख्य रूप से दुनिया भर में घरेलू और व्यावसायिक भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मसालों की विस्तृत श्रृंखला के लिए जानी जाती है। दरअसल, मुझे लगता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि इसका कम से कम एक उत्पाद पहले से ही मेरे किचन कैबिनेट में मौजूद है।
अपनी हालिया तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में, मैककॉर्मिक ने बताया कि बिक्री सालाना आधार पर 3% बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर हो गई और परिचालन नकदी प्रवाह 4.37% बढ़ गया। निचली रेखा पर, शुद्ध आय 5.3% बढ़कर 227 मिलियन डॉलर हो गई।
शेयरधारक मूल्य प्रदान करने के संदर्भ में, मैककॉर्मिक ने लगातार 40 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की, 1.92 डॉलर का अग्रिम वार्षिक लाभांश का भुगतान किया, जो ~2.7% की उपज में तब्दील हो गया।
इसके साथ, 13 विश्लेषकों के बीच आम सहमति से स्टॉक को “मध्यम खरीद” का दर्जा दिया गया है, यदि स्टॉक $89 के अपने उच्च लक्ष्य तक पहुंचता है तो 24% तक बढ़ोतरी की संभावना है।
आपके पास आज खरीदने लायक तीन सबसे अधिक उपज देने वाले लाभांश अरिस्टोक्रेट्स हैं। वे ज़्यादा शोर-शराबे वाली सुर्खियाँ नहीं बटोर पाए, लेकिन वे अस्थिरता के बावजूद भी आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना जारी रखते हैं। हालाँकि, जैसा कि वे कहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और पिछले वर्षों के परिणाम इस वर्ष जितने अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, सभी फंड इसी तरह बेचे जाते हैं – इसलिए यह कभी भी गलत नहीं है कि पहले बुनियादी बातों पर विचार करें।
प्रकाशन की तिथि पर, रिक ऑरफोर्ड के पास इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) कोई पद नहीं था। इस आलेख में सभी जानकारी और डेटा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह लेख मूल रूप से Barchart.com पर प्रकाशित हुआ था
