स्टेट स्ट्रीट कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ का चयन करें (NYSEMKT:XLP) और यह इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन उपभोक्ता स्टेपल ईटीएफ (एनवाईएसईएमकेटी:आरएसपीएस) दोनों अमेरिकी उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र को लक्षित करते हैं, लेकिन वे विभिन्न पोर्टफोलियो निर्माण विधियों का उपयोग करते हैं।
यह तुलना लागत, रिटर्न, जोखिम, पोर्टफोलियो संरचना और ट्रेडिंग विशेषताओं को देखती है ताकि निवेशकों को यह तय करने में मदद मिल सके कि कौन सा दृष्टिकोण उनके लक्ष्यों के साथ बेहतर संरेखित हो सकता है।
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मीट्रिक |
एक्सएलपी |
आरएसपीएस |
|---|---|---|
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जारीकर्ता |
एसपीडीआर |
मैं निवेश करता हूं |
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खर्चे की दर |
0.08% |
0.40% |
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1-वर्षीय रिटर्न (14 फरवरी, 2026 तक) |
9.94% |
11.75% |
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भाग प्रतिफल |
2.56% |
2.63% |
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बीटा (5Y मासिक) |
0.60 |
0.61 |
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ॐ |
$16 बिलियन |
$250 मिलियन |
बीटा एसएंडपी 500 के सापेक्ष मूल्य की अस्थिरता को मापता है। 1-वर्ष का रिटर्न पिछले 12 महीनों में कुल रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है।
फीस के मामले में आरएसपीएस एक्सएलपी से अधिक महंगा है, इसका व्यय अनुपात एक्सएलपी के 0.08% की तुलना में 0.40% है। दोनों फंड लगभग समान लाभांश उपज प्रदान करते हैं, इसलिए लागत अंतर के बावजूद भुगतान क्षमता तुलनीय है।
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मीट्रिक |
एक्सएलपी |
आरएसपीएस |
|---|---|---|
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अधिकतम गिरावट (5 वर्ष) |
-16.32% |
-18.61% |
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5 वर्षों में $1,000 की वृद्धि |
$1,363 |
$1,095 |
आरएसपीएस एक्सएलपी के समान उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र में एक्सपोजर प्रदान करता है, लेकिन यह अपनी 36 होल्डिंग्स में से प्रत्येक को समान भार देता है और तिमाही में पुनर्संतुलन करता है। इसका मतलब यह है कि छोटी कंपनियों का क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के समान प्रभाव है। यह फंड 19 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है, जिससे यह इस क्षेत्र में अनुभवी हो गया है।
इसके विपरीत, एक्सएलपी मार्केट-कैप-भारित सूचकांक को ट्रैक करता है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स – वॉल-मार्ट, कॉस्टको थोकऔर प्रोक्टर और जुआ – पोर्टफोलियो पर हावी रहें। दोनों फंड पूरी तरह से उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र के लिए समर्पित हैं, लेकिन मेगा-कैप कंपनियों की ओर एक्सएलपी के भारी झुकाव के परिणामस्वरूप अधिक तरलता और पैमाने होते हैं। आरएसपीएस, हालांकि छोटा है, उद्योग के खिलाड़ियों को अधिक संतुलित प्रदर्शन प्रदान करता है।
ईटीएफ निवेश पर अधिक मार्गदर्शन के लिए, इस लिंक पर पूरी गाइड देखें।
जबकि एक्सएलपी और आरएसपीएस एक ही क्षेत्र को लक्षित करते हैं और उनमें कई समान होल्डिंग्स शामिल हैं, उनके अलग-अलग दृष्टिकोण अलग-अलग निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।
आरएसपीएस की समान-भारित रणनीति का मतलब है कि प्रत्येक स्टॉक को, आकार की परवाह किए बिना, पोर्टफोलियो के भीतर लगभग समान आवंटन दिया जाता है। दूसरी ओर, एक्सएलपी मार्केट कैप द्वारा आवंटित करता है – इसलिए बड़ी कंपनियां पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं।
दोनों दृष्टिकोणों के लाभ और नुकसान हो सकते हैं। एक समान-भार दृष्टिकोण एकल-स्टॉक जोखिम को सीमित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक होल्डिंग लगभग समान स्तर पर है। साथ ही, हालांकि, इससे इसकी कमाई सीमित हो सकती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वालों को औसत से कम रिटर्न कमाने वाले शेयरों के समान ही महत्व दिया जाता है।
